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TORONTO, 05 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV :FLT) (OTCQX :TAKOF) (Francfort : ABB) (« Volatus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Ventum Financial Corp. (le « preneur ferme ») dans le cadre d'un placement privé par voie de prise ferme de 8 076 924 unités de la Société (les « titres offerts ») au prix de 0,52 $ par titre offert (le « prix d'émission ») pour un produit brut de 4 200 000 $ (le « placement »).
Chaque titre offert sera composé d'une action ordinaire de la Société et de la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »), chaque bon de souscription entier permettant à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 0,76 $ et pour une période de 36 mois suivant la date de clôture (telle que définie ci-dessous).
Les titres offerts seront mis en vente à des acheteurs dans toutes les provinces du Canada en vertu de la « dispense de financement des émetteurs inscrits » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et l'ordonnance générale coordonnée 45-935 émise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilièreset ne seront pas assujettis à des périodes de détention prévues par la loi en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, jusqu'à concurrence du montant maximal autorisé en vertu de la dispense. Il existe un document d'offre lié à ce placement qui peut être consulté sous le profil de la Société à www.sedarplus.ca et le site Web de la Société à https://volatusaerospace.com. Les investisseurs potentiels devraient lire ce document d'offre avant de prendre une décision de placement.
De plus, la Société a accordé au preneur ferme une option (l'« option du preneur ferme ») visant à racheter jusqu'à 15% supplémentaires des titres offerts vendus dans le cadre du placement au prix d'émission. L'option de preneur ferme peut être exercée en tout ou en partie à tout moment jusqu'à 48 heures avant la date de clôture. Tous les titres offerts en vertu de l'option de preneur ferme seront offerts par voie de placement privé, sous réserve d'une retenue de quatre mois et d'un jour.
À titre de rémunération, le preneur ferme aura droit à des honoraires en espèces d'un montant égal à 6,0% du produit brut total du placement. De plus, le preneur ferme recevra des bons de souscription non transférables pouvant être exercés à tout moment avant la date de 12 mois suivant la date de clôture pour acquérir le nombre d'actions ordinaires qui est égal à 6,0% du nombre de titres offerts vendus dans le cadre du placement à un prix d'exercice égal à 0,76 $.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour l'expansion dans le secteur de la défense de la Société, augmenter les stocks de systèmes de drones pour répondre à la demande accrue aux États-Unis, au Canada et à l'étranger, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement et d'entreprise. La clôture du placement est prévue vers le 14 août 2025 (la « date de clôture ») et est assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, à moins qu'ils ne soient inscrits en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou qu'une dispense de cette inscription ne soit disponible.
À propos
Volatus est un chef de file dans les solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées dans le domaine de l'aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés pour un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, les services publics d'énergie, les soins de santé, la sécurité publique et les infrastructures. La Société s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies aériennes de pointe. Pour plus d'informations, visitez www.volatusaerospace.com.
Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes importants connus et inconnus. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant la clôture du placement, l'approbation du placement par la TSXV, l'utilisation du produit du placement et les activités, la stratégie, les produits, la vision d'entreprise, les plans et les objectifs de la Société ou impliquant celle-ci. Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur l'information dont elle dispose actuellement. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « prédit », « a l'intention de », « cible », « vise », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions ou peuvent être identifiés par des énoncés à l'effet que certaines actions « peuvent », « pourraient », « devraient », « serait », « pourrait » ou « sera » prise, se produira ou sera réalisée. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, l'incidence de la conjoncture économique générale, de la conjoncture de l'industrie et de la dépendance à l'égard des approbations réglementaires, y compris, mais sans s'y limiter, l'incapacité de réaliser le placement, et la nécessité de satisfaire aux exigences réglementaires et légales relatives au placement. Certaines hypothèses importantes concernant ces énoncés prospectifs peuvent être abordées dans le présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé à www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de ces informations, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables au moment de la préparation, peuvent s'avérer imprécises et, à ce titre, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Abhinav Singhvi, chef de la direction financière
abhinav.singhvi@volatusaerospace.com
+1 833-865-2887
www.volatusaerospace.com
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